协议层的竞争与代币格局变化

(杯中花,梵高)

虽然在一段时间内协议层比应用层要聚集更多的财富,这跟互联网时代的投资范式不同(详见《区块链时代投资范式的转移:协议层价值高于应用层》),互联网时代是谷歌、亚马逊、Facebook和BAT攫取了最大财富,而TCP/IP,SMTP等协议层收获寥寥。

 

但即便如此,协议层也无法像当年应用层一样,赢家通吃。协议层的开发者也会有由于经济回报动力而选择开发更优的协议层。

 

也就是说协议层的竞争还处于初级阶段,就像互联网的早期,西部拓荒,万马奔腾,谁能谁上。在这样的情况下,会出来越来越多创新的协议。这样的协议对于现实场景需求满足度可能会更好,也更有机会胜出,比特币仅仅是拉开了人类历史上最大价值迁移的序幕,更大的更精彩的演出还在后面,值得期待。

 

在区块链时代,一旦一个代币开始展现出价值(甚至只是可预见的价值),就会引起开发者、创业者以及投机者的兴趣。这些人成为早期协议权益持有人。一些早期的用户也开始涌入进来,开始花钱购买代币,部分项目获得高回报收益。当一部分人从中获利后,就会在协议基础上继续投资,比如以太坊的早期投资收益者,会投资一些基于以太坊的去中心化应用,这样使用以太坊的应用越多,以太坊的价值也越高。当财富增长的效应显现出来,更多人涌入进来,带来更多人使用应用和网络,进一步拉升代币价格。

 

在互联网的时代,Facebook、谷歌、amazon都是赢家通吃,在一个市场里很难出现第二家大的搜索引擎、社交网络等。是不是协议层也这样,一个协议一统天下,一个协议赢家通吃?

 

暂时看,协议还无法赢家通吃。这跟区块链本身的透明开源特性、目前相对完善的募资环境、协议本身解决问题局限性相关,也跟目前市场激励带来的现状相关。

 

首先来看,区块链的透明和开源,所有的协议代码和公链数据都是公开的,有些协议已经跑了很长时间,各种优缺点都呈现出来了,后来者可以站在前人肩膀上进行变革。

 

开发者可以选择做自己的协议,很重要原因之一就是条件也具备,就是区块链和爱西欧基础已经完善,对于开发者来说,募资变得比之前要容易很多。目前好项目的爱西欧在国外很容易完成募资,因为有了交易所的流动性,即使没有爱西欧机制,也可通过私募获得融资。目前情况下,几个人的开发者团队,募资要比传统互联网时代来得容易,只要方案更优,融资成功的概率极大提升。

 

此外,目前的协议往往都不是完美的,都有只能解决其中的部分需求,这个局限性也让很多新的竞争币不断出来,导致格局发生改变,比如比特币由于它区块容量限制,它在支付确认时间、扩张性、交易费用等方面都有不足,这导致它很难成为一种支付货币。这就给了支付和流动为目的的代币机会,比如BCH、BTG,最近又要分叉出来一个SBTC(在原来btc公链上分叉出来,还包括了零知识证明、智能合约、pos挖矿等)。分叉越来越像一门好生意,当然分叉也很贵)

 

因此,之所以会有不断新的竞争链产生,更重要的是经济回报所带来的激励。今年下半年以来,比特币各种分叉纷纷登场,有BCH、BTG、SBTC等等,背后都是回报因素驱动,当然不排除有发展理念之争。

 

比特币建立在经济刺激回报为基础的社区之上,通过公开透明的规则来维持整个社区的运行,最终形成全球庞大的算力来支撑这个虚拟货币体系。当比特币的回报越来越高,越来越多的人加入进来,如矿工、投机者、用户等。

 

不过,目前的代币网络也会面临经济回报不均衡的问题。比如比特币的开发团队可能没有更多的激励刺激他们做任何升级的改变。这也是硬分叉为什么如此之难,因为扩容对于他们来说,没有足够大的经济回报。

 

对于顶级的开发者来说,什么是更好的选择?在算法等技术上有提升的时候,尤其是在耗费很多的精力和时间才完成方案提升。比如说比特币或者以太坊,有一个开发者或一个团队,有一个很好的算法或什么解决方案,可以把原来的性能提高10倍20倍,但有一个问题,他和团队可能不是最早期持有人,所以,对他们来说,不管是购买以太坊还是比特币都是超级贵。

 

那么,这个时候对于开发者来说,最好的选择是什么?是升级网络给网络带来更好的特性?还是进行分叉?或者是干脆自己搞一条新的竞争链出来?

 

如果开发者持有的比特币或者以太坊等代币数量少,如果因为他们贡献和改进,整体市值有了几倍甚至几十倍的提升,但因为不是早期入局者,所以,即时价值大幅提升,可能跟这些开发者们也没有多大关系。

 

分叉来说,分叉虽然有糖果分,问题是如果自己持有少的话,或者甚至没有持有的话,那就悲催了,只能眼睁睁地看着别人分糖果。也就是说,通过分叉,分叉出来的价值作为开发者并没有得到太多回报。

 

最后一个选择是自己搞一条竞争链。比如做一个比特币或以太坊或其他币更好的公链,比如性能提升10倍以上,对开发者也更加友好等,又比如能解决以太坊或比特币难以顾及的某些问题等。开发者在募资时,给自己和团队预留一部分代币,大部分代币用于募资及后续的发展。

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虽然它的历史积累不如之前的数字资产或代币,但由于技术上更优秀,逐渐获得了不少粉丝和代币持有人支持,社区的支持让它的代币在交易所价格上涨,即使是比特币、以太坊或其他数字资产的10%估值,从开发者团队个人受益来说,也会比其他选择获益更多。

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一是开创了一个新的数字资产,创造了历史,二是从经济回报来说,也远比单纯代币网络升级或分叉带来更大收益。莱特币在比特币基础上作了一个竞争币,BCH更是来势汹汹,在比特币基础增加了区块容量等,发展也很迅速,一度达到了40%的比特币总市值(2017/11/12),超越以太坊的总市值,成为TOP2。当然BCH是矿工主导,这里的意思更多是说,只要经济回报有最佳选择,开发者会优先选择新的竞争链,即使冒更大的风险。

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像量子链也结合了比特币和以太坊的一些优点开发出自己的公链,这对于量子链的项目团队来说,不仅有精神上的回报,开创了新的区块链,也有更大的物质回报,这些代币的价值超过其他方式获得的回报。

 

总言之,所有数字资产的参与者,尤其是开发者(矿工也是如此),当他有更好的解决方案时,比在原来的公链上升级得到更多的经济回报时,他们会选择开发一条竞争链,以更好的性能等方式来吸引更多的人在协议上投入,包括应用开发者、持有人或矿工等社区人员。这意味着,协议层虽然在早期会获得绝大多数的回报,应用层获得更少的回报,但,某种意义上,协议层也会面临激烈的竞争,也很难实现赢家通吃,比如以太坊已经建立了自己的生态体系,在上面有很多新的应用,但很难保证它一定是最好的去中心化应用的开发平台,也许会新的出现,比如eos或其他的基础系统,这些基础设施,会选择开发自己竞争协议,而不是简单在以太坊基础上改进和优化,这不利于他们的最大回报,无论是经济回报还是成就回报。比特币也有类似的问题,现在BCH才刚刚诞生几个月,其总市值已经超过比特币的20%,这里有矿工的博弈,有对比特币未来发展不同理解,但不妨碍让市场来做出最终的决定。

 

当你的数字资产有竞争协议时,一定要想清楚,竞争币是否有存在的价值,而不是一味因为自己有了某个资产,而拼命打击甚至诋毁竞争代币,这除了让自己感觉很爽之外,对于获得更好收益毫无用处。在区块链的世界里,在早期,就是强如比特币、以太坊也不是赢家通吃、一统天下,也会面临各种竞争协议,未来的格局会越来越精彩,对于投资人来说,最重要的是当你购买了某个代币资产时,尽可能保持冷静和清醒,尽可能客观分析竞争协议的价值,最终在这个格局变幻等时代做出尽可能最优的选择。(更多区块链和数字代币投资案例分析可点击下面二维码加入“蓝狐价值投资”知识星球(原小密圈))

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